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记录使用AI工具(Trae)开发PMS证券投资组合管理平台最佳实践

5月8日更新:图表库统一迁移与后台数据修复

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2026年5月8日

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5月8日更新:图表库统一迁移与后台数据修复

前端图表库从 Recharts 统一迁移至 ApexCharts(全项目8个文件),移除2个死依赖净减40个npm包;修复后台仪表盘因SQL表名拼写错误导致统计数据全显示为0的问题。

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PMS 4月25日 重要更新

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2026年4月26日

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PMS 4月25日 重要更新

本文介绍了估值分析agent功能及后台菜单优化,包括合并数据采集与查询为数据中心、估值分析与数据模型合并为估值与模型、AI相关设置独立为AI配置中心,并优化一级/二级菜单样式。同时更新了DeepSeek API至V4 flash版本,美化了登录界面及登录过期页面。

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PMS 4月20日 新增后台审计日志

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2026年4月20日

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PMS 4月20日 新增后台审计日志

本文介绍了后台审计日志页面的中文化与功能增强更新。主要改进包括:将行为列和模块列翻译并美化为中文,新增“详情”列以支持点击查看数据变更前后的具体内容(以格式化JSON展示)。技术实现涉及后端接口优化和前端映射配置。用户刷新页面后即可体验新的中文界面和数据详情查看功能。

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PMS 4月19日 BUG修复 高 PB 占比趋势与指数叠加图表

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2026年4月20日

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PMS 4月19日 BUG修复 高 PB 占比趋势与指数叠加图表

摘要:发现“高PB占比趋势与指数叠加”图表数据更新失败,原因是自2026年1月1日起的阈值数据未及时计算。排查发现,2010年至2025年数据已预存,近期因未更新导致补齐失败。修复后增加了数据唯一性判断和计算周期的可配置化。

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PMS系统 4月17日更新 增加 盈亏率

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2026年4月17日

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PMS系统 4月17日更新 增加 盈亏率

PMS 修复了组合详情页面的盈亏计算问题,并新增了盈亏率数据列。同时解决了编辑器上传图片和AI生图功能因CSRF校验失败而无法使用的问题。

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PMS系统 4月15日 BUG修复

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2026年4月15日

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PMS系统 4月15日 BUG修复

本文分析了投资组合价格未更新的原因,并实施了修复。问题源于系统优先使用历史快照数据,导致价格滞后。修复方案优化了后台函数,使其能实时同步最新行情价格并自动重算相关指标。经验证,修复后组合价格已正确更新。建议后续清理异常快照数据。

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如何在openclaw(小龙虾)上使用tushare

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2026年3月30日

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如何在openclaw(小龙虾)上使用tushare

本文介绍了在OpenClaw平台上安装和使用Tushare官方技能获取证券、股票数据的方法。首先需部署OpenClaw,推荐使用腾讯云轻量化服务器。安装步骤包括在技能页面搜索并安装官方Tushare技能,安装后刷新页面即可使用。

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2026年3月 openclaw 部署、使用、skill技巧最佳实践

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2026年3月15日

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2026年3月 openclaw 部署、使用、skill技巧最佳实践

本文介绍了OpenClaw的两种部署方式:云服务器部署和本地部署。云服务器部分列举了火山引擎、腾讯云、阿里云和百度智能云的一键部署入口、教程链接及最低价格参考。本地部署部分以Mac为例,详细说明了环境准备(安装Homebrew和Node.js)和OpenClaw的安装步骤,并提供了Windows和其他安装方式的参考链接。

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